騎士隊在01-02球季最終繳出29勝53負，對比這種乏善可陳的戰績，控衛Andre Miller的成長反而是這球季唯一值得慶幸的事情，邁入生涯第三年的Miller已能夠繳出平均16.5分10.9助攻，而在2002年暑假Andre Miller順勢向球隊提出符合身價的合約要求，結果騎士隊竟表現出急於甩賣的意圖，在2002/7/30就把Andre Miller交易至快艇隊，換回當時才20歲的小前鋒Darius Miles，先不說這交易案是否妥當，首先騎士隊在交易過後已沒有稱職的控衛人選，果不其然在02-03球季開季不久就打出一波拉黑的15連敗，整個11月只贏過一場比賽。
看似毫無頭緒的亂局有明眼人深知，此刻騎士隊早已進入坦克大戰的賽局，事情得先回溯至2002年5月28日，時任騎士隊總教練John Lucas透過管道，邀請當時名滿全美的超級高中生LeBron James進行一場非正式試訓，結果面對NBA球員Jumaine Jones和Chris Mihm，LBJ頻頻在他們頭頂上表演灌籃秀，更引人注目的是他在場上的視野和精妙傳球，其技巧已完全不輸給聯盟中的頂尖球員，至此騎士隊拍板定案，無論如何都要想方設法爭取到這位家鄉子弟兵加盟。
最後在眾人齊心的"努力"下，02-03球季騎士隊拿出墊底的17勝65負，不僅得到選秀第一順位，也順利用狀元籤將LeBron James納入旗下，而NBA聯盟方面也不落人後，在公布新球季賽程時直接拍板宣佈，騎士隊將要出席聖誕節大戰，聯盟這邊要用最快的速度將LBJ行銷全美，而他們的對手是由Tracy McGrady領軍的奧蘭多魔術隊。
奧蘭多魔術隊在2000年自由市場上大有斬獲，除了簽下好好先生Grant Hill外，Tracy McGrady的加盟也是備受關注，大夥無不期待Grant Hill全能身手搭配Tracy McGrady這位新生代得分箭頭，讓魔術隊能夠以最短時間重返強隊之林，但本該是作為球隊頭牌的Grant Hill，在00-01球季只為魔術隊打了4場比賽就因腳踝傷勢加劇提前報銷，要不是Tracy McGrady在該球季有著顯著成長，繳出26.8分7.5籃板4.6助攻，並順利將球隊帶進季後賽，這才不至於讓休季期間的大投資打水飄。
接下來兩個球季，Grant Hill腳踝傷勢讓他一直沒什麼機會與McGrady並肩作戰，而McGrady在只能獨立作戰的情況下開發出全能的得分技巧，並在02-03球季以平均32.1分的成績成為聯盟得分王，於2003年季後賽更是率隊與第一種子活塞隊血戰七場，繳出平均31.7分6.7籃板4.7助攻的全能表現，無奈獨木難支，最終在系列賽第七場魔術隊才以93-108敗下陣來，眾人都曉得T-MAC只要身旁再多個得利助手，那季後賽肯定能夠大展拳腳，無奈那位最佳助拳人一直躺在傷兵名單內，導致魔術隊已連三個球季於首輪煞羽而歸。
雖然騎士(9-20)、魔術(8-22)在聖誕節前的戰績都不優秀，但這比賽著重的看點是兩位高中跳級生不僅能夠站穩NBA，更是以主力球星的身分在球場上交鋒，結至賽前LBJ已能繳出平均19.3分6籃板6助攻的全能績效，比賽期間轉播的球評更不時驚呼這位年僅19歲的小夥子，其天賦實在太過驚人，完全沒有新秀球員該有的生澀感，而此戰雙方一直殺到延長賽才分出勝負，終場騎士隊以101：113小輸魔術，LBJ繳出34分6助攻，而T-MAC更是火力全開拿出41分8籃板11助攻的表現。
該場比賽Highlight：
騎士隊有LeBron James作為主心骨，其後續的球員補強都將有明確方向，反觀魔術這季開始深陷泥淖，Grant Hill依舊無法上場，總教練Doc Rivers早在開第11場時，因戰績不佳為由被球隊革職，而新任教練Johnny Davis似乎也苦無對策，球隊戰績持續下探、連敗不止，倒底Tracy McGrady該如何是好才能讓球隊起死回生呢?
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